Oportunidade de navegação pessoal nos EUA

Pense em equipamentos de proteção individual (EPI) e uma máscara facial descartável ou botas com biqueira de aço podem vir à mente. Mas hoje, o EPI vai além do básico para equipamentos de última geração, incluindo roupas com sensores que monitoram a temperatura corporal e luvas de proteção revestidas com termoplástico que são fortes, mas flexíveis.

A inovação tecnológica, a pandemia de COVID-19, uma economia flutuante e as condições comerciais globais dividiram as fortunas do mercado de EPI dos EUA, aumentando a demanda e as vendas em setores como saúde e serviços de alimentação, enquanto os deprimiam temporariamente em um mercado tipicamente forte para o usuário final. mercados como mineração ou petróleo e gás.

Esses ventos favoráveis ​​e contrários continuarão a ter um efeito divergente nos negócios de EPI de US$ 13,5 bilhões nos próximos anos, tanto para indústrias de usuários finais quanto para segmentos de produtos específicos. Espera-se que a manufatura e a construção se recuperem das condições desafiadoras do mercado, e as vendas de EPIs se recuperem com elas. Ao mesmo tempo, as vendas de EPI para empresas de petróleo e gás continuarão a ser afetadas por uma desaceleração prolongada esperada. Os produtores de EPI em segmentos como luvas de proteção, roupas e máscaras continuarão a sentir pressões de preços de concorrentes de baixo custo e de marca própria.

As partes interessadas do setor - incluindo fornecedores de matérias-primas, produtores de EPI puro, divisões de EPI de grandes conglomerados e distribuidores atacadistas e varejistas - precisam entender as forças que moldam o mercado dos EUA e o que elas significam para os segmentos de produtos de EPI e usuários finais. Ao monitorar as tendências, os players de EPI de longa data podem ajustar seu mix de produtos, canais de vendas e capacidades de produção. Jogadores de nicho e desafiadores podem proteger seu negócio principal enquanto procuram oportunidades de expansão. E os investidores podem identificar potenciais oportunidades de financiamento e ajustar seus portfólios de acordo.

O mercado de PPE dos EUA compreende vários segmentos de produtos individuais. As quatro maiores representam 80% das vendas totais de EPI: luvas de proteção, roupas de proteção, calçados de proteção e proteção respiratória (Anexo 1). O saldo das vendas de EPI está distribuído em vários segmentos menores de produtos, incluindo coberturas para cabeça, olhos e rosto; equipamentos que protegem a audição; e equipamentos de proteção contra quedas. As vendas de EPI nos EUA representam cerca de 23% do total global.

Máscaras faciais e outras proteções respiratórias podem ter estado no centro das atenções ultimamente, mas a proteção das mãos é o maior segmento de produtos do mercado de EPIs, respondendo por aproximadamente 30% do total de vendas de EPIs nos EUA em 2019, a última data para a qual os dados estão disponíveis. Roupas de proteção são o segundo maior segmento de produtos de EPI (23%), seguido por calçados de proteção (15%) e proteção respiratória (12%). Cabeça, olhos, rosto, audição e proteção contra quedas compõem o saldo (20 por cento).

Espera-se que o aumento das vendas de equipamentos de proteção respiratória, roupas de proteção e proteção para as mãos ajude as vendas gerais de EPI nos EUA a aumentar de US$ 13,5 bilhões em 2019 para cerca de US$ 24,3 bilhões em 2024, com um CAGR de 12,5%. Na área da saúde, espera-se que a pandemia e as medidas contínuas de saúde e segurança no setor aumentem as vendas de proteção respiratória em uma média de 26% ao ano até 2024, tornando-o o segmento de produtos de EPI de crescimento mais rápido.

Apesar do aumento da demanda em saúde, manufatura, construção e petróleo e gás continuam sendo os maiores mercados de EPI, respondendo por 48% do total de vendas nos EUA. Atrás da manufatura e construção, as maiores indústrias usuárias de EPI nos EUA são saúde (13%), produtos químicos (10%) e mineração (7%), com outras indústrias respondendo pelo restante (22%).

Muitos segmentos de produtos de EPI são altamente fragmentados, com os principais players respondendo por uma pequena parcela do total. No mercado de US$ 4 bilhões para proteção das mãos, por exemplo, os cinco maiores players representam apenas um terço do mercado total. Além disso, a dinâmica dentro dos segmentos de produtos varia. Por exemplo, os participantes do subsegmento de produtos de proteção para as mãos provavelmente são empresas privadas ou unidades de empresas públicas.